“賣車”盈利難
數據顯示,今年上半年乘用車銷量為1090.1萬輛,同比增長10.8%,市場表現穩健。流通協會副秘書長郎學紅表示,在汽車報廢更新和置換更新政策的拉動下,今年上半年國內汽車消費溫和回暖。
然而,價格倒掛下市場競爭加劇,汽車經銷商的日子并不好過。《報告》顯示,今年上半年僅30.3%的汽車經銷商完成銷售目標,目標完成率低于70%的汽車經銷商占比達29%,目標完成率高于70%不足100%的汽車經銷商占比達40.7%。按細分市場來看,豪華品牌汽車經銷商中目標完成率達100%的占比為40%,好于合資品牌和自主品牌的汽車經銷商。流通協會相關人士直言道,市場競爭白熱化,廠家與汽車經銷商紛紛靠降價換銷量,全力爭搶市場份額,結果陷入“銷量漲收入不漲、收入增利潤不增”的困局。
壓力之下,汽車經銷商滿意度指標也“觸底”。《報告》顯示,今年上半年,汽車經銷商的總體滿意度得分為64.7分,同比大幅下降。在汽車經銷商四大業務板塊中,新車銷售仍然存在過多的問題。郎學紅表示,廠家對汽車經銷商設置了多種返利形式,有基礎返利和模糊返利,然而模糊返利占比過高,導致汽車經銷商對實得返利很難精準計算。流通協會調查顯示,廠家對汽車經銷商的返利周期集中在2—3個月,部分實施季度考核的廠家返利周期超過3個月。
“經銷商的壓力不僅來源于返利時間問題,還有返利形式等問題。”一位汽車經銷商負責人坦言,全額現金返利的形式有利于緩解經銷商壓力,資金經銷商可以自由調配,只有少數廠家是以這種形式給經銷商返利。而多數廠家選擇部分現金返利部分轉為車款,或是全部轉為提車款或相關用途。
廠家返利模式讓汽車經銷商不滿的同時,新車虧損進一步加劇也讓其頭痛。《報告》顯示,在汽車經銷商的毛利構成中,新車毛利貢獻為-22.3%。另據流通協會調查,今年上半年有74.4%的汽車經銷商有不同程度的價格倒掛,43.6%的汽車經銷商價格倒掛幅度在15%以上。流通協會專家委員會成員顏景輝表示,長期的價格倒掛會產生問題,不利于企業和整個行業的健康發展,這也是近兩年來陸續有經銷商門店倒閉的原因之一。無論是經銷商還是廠家,都無法承受長期價格倒掛。
價格倒掛、新車掙錢難,也讓汽車經銷商虧損加劇。《報告》顯示,2025年上半年汽車經銷商虧損比例上升至52.6%,盈利比例下降至29.9%。“價格倒掛幅度加大,吞噬了經銷商的利潤空間,將經銷商拉入虧損的深淵。”郎學紅認為,尤其是多數傳統品牌存在不同程度的價格倒掛,即零售價格低于購車成本的情況愈演愈烈,新車業務嚴重虧損,經銷商資金周轉困難,流動性緊張問題蔓延至整個流通行業。
靠服務“吸金”
汽車經銷商的“躺賺”時代已經過去,如何扛過“凜冬”成為每家經銷商思考的問題。其中,部分汽車經銷商正通過加碼售后、金融等業務緩解壓力。
《報告》顯示,今年上半年在汽車經銷商的毛利構成中,售后、金融保險的毛利貢獻分別為63.8%和36.2%,遠高于新車銷售貢獻度。一位汽車經銷商負責人坦言,市場價格競爭激烈,已很難依靠新車銷售盈利,因此售后業務成為提升利潤的渠道之一。“維修、保養及隨之產生的工時費等,均能產生利潤。”他表示。
“市場環境不佳的情況下,經銷商也在不斷探尋業務的轉型方向。”郎學紅表示,目前經銷商也在積極嘗試。例如拓展售后業務,在維修保養等售后業務基礎上,經銷商開始嘗試開展洗美業務,來增加消費者觸達。此外,經銷商也開始尋求進一步價值鏈的延伸,擴大服務生態,例如開展改裝業務、租賃業務等。
據了解,中升集團已著手開始布局汽車洗美業務,中升洗美在中升GO(中升集團旗下的電子商務平臺)正式上線。據了解,中升洗美線上選項包括清洗、底盤、漆面等。其中,清洗選項中包括全玻璃鍍膜、輪轂精洗鍍膜、內飾精洗等。一位汽車經銷商負責人認為,如今汽車市場由增量轉入存量時代,而汽車洗護、美容等消費需求持續提升,抓住市場需求點是經銷商增強消費黏性的關鍵。
“經銷商應當從理念和行動上轉向做服務商,通過服務更好地提升客戶黏性,實現價值增長。目前,部分以服務為核心的經銷商,通過積極優化品牌網絡、延伸服務業態和提升客戶體驗,逆勢而上取得較大成功。”顏景輝表示,經銷商作為汽車渠道的價值核心就在于服務。
轉售新能源品牌
除延長售后價值鏈外,傳統汽車經銷商也瞄準新能源汽車風口。
《報告》顯示,今年上半年新能源獨立品牌經銷商盈利占比達42.9%,虧損占比為34.4%。反觀,傳統燃油車品牌經銷商盈利占比僅為25.6%,虧損占比達8.6%。在郎學紅看來,經營新能源獨立品牌虧損的經銷商中,有部分新開業的汽車經銷商。這部分經銷商虧損原因,主要是成本費用較高,單店銷量還在爬坡階段,尚未達到盈虧平衡點。
而從毛利貢獻板塊,更直觀體現新能源獨立品牌經銷商的生存優勢。《報告》顯示,新能源獨立品牌4S店在新車、售后和金融保險的毛利貢獻分別為16.8%、54%、17%,均為正值。
新能源汽車品牌提升經銷商盈利能力的背后,離不開飆升的市場需求。數據顯示,今年上半年新能源汽車累計零售量達546.8萬輛,同比增長33.3%。其中,今年6月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率達53.3%。
市場變化下,眾多汽車經銷商品牌開始轉型銷售新能源品牌車型。去年,中升集團發布公告稱,與賽力斯簽訂初步協商協議,同意就合作分銷其新能源汽車進行進一步磋商。資料顯示,成立至今,中升集團專注于經營豪華和中高端品牌組合,合作品牌包括奔馳、雷克薩斯、奧迪、寶馬、沃爾沃、捷豹路虎等。“隨著市場變化,近年來集團開始針對旗下經銷商門店代理的品牌進行多次調整,一邊進行優化,一邊也在引入新品牌,其中包括多個新能源汽車品牌。”另一位經銷商大集團負責人則透露。
此外,不少新能源汽車品牌也不再執著于直營模式,而是選擇與頭部經銷商合作。今年8月,廣汽集團官方微信公眾號發布消息稱,華望汽車城市招募計劃正式啟動,招募對象為全國百強汽車經銷商或區域知名經銷商。郎學紅透露,小米、問界、比亞迪等品牌,是很多傳統汽車經銷商選擇的目標。
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